Студент Никита Воронов, будущий дипломат и мастер спорта по дзюдо, уверенно смотрел в будущее: до диплома оставался год, а любимая девушка согласилась ждать его. Однако судьба преподнесла неожиданную встречу: на бульваре он увидел незнакомку поразительной красоты, а вечером она оказалась в его доме. Анна, гостья на дне рождения отца, очаровала юношу с первого взгляда. Ради новых чувств он разрывает помолвку и пытается завоевать сердце зрелой женщины, но та лишь использует его увлечение в своей игре, чтобы удержать рядом другого мужчину. Столкнувшись с безответным чувством, Никита впервые по-настоящему задумывается о сложностях взрослой жизни.