Простого деревенского парня Дэна манит большой город, где он надеется выучиться и обрести достойное будущее — стать космонавтом или агрономом. Однако реальность оказывается куда суровее его мечтаний. Странный городской уклад, наркотики и сомнительные знакомства быстро затягивают юношу в опасный водоворот. Бесконечные тусовки, поиск «кайфа» и чужие разборки стирают грань между яви и наркотическим бредом, где короткие вспышки счастья сменяются пугающими видениями. Дэн с ужасом понимает, что путь к «космонавтике» оказался совсем не тем, о котором он грезил.