В 1882 году российский клипер «Смелый» совершает плавание из Сан-Франциско в Гонконг. По просьбе русского консула капитан берёт на борт таинственную пассажирку, нарушая морское поверье о женщине на корабле. Ей оказывают почёт, а командир даже уступает свою каюту. Долгое путешествие обещает быть непростым: красота и скромность молодой женщины покоряют офицеров экипажа, от мичманов до самого капитана, что приводит к опасному конфликту между двумя молодыми моряками.