XIV век, граница владений Великого Новгорода и Ливонского ордена. Отряд русских воинов во главе с отважным Всеславом держит оборону, но в одной из стычек князь попадает в плен. Его доставляют в замок Нейгаузен, принадлежащий рыцарю Ромуальду, где с пленником обращаются почти как с почётным гостем. Однако визит тевтонского рыцаря Эвальда, давно влюблённого в жену Ромуальда Эмму, нарушает хрупкое спокойствие. Честолюбивый гость мечтает завладеть не только замком, но и его прекрасной хозяйкой.