Пожилой учитель пения Виктор Макарович всю жизнь посвятил работе и своим ученикам, которые стали для него настоящей семьёй. Когда болезнь вынуждает его оставить руководство школьным хором, он чувствует себя особенно одиноко. В эти трудные дни поддержку старику неожиданно оказывает один из его воспитанников — мальчик по имени Миша Кутусов. Трогательная и искренняя дружба между ними и попытки ребёнка помочь любимому педагогу легли в основу этой сердечной семейной истории.