1552 год. Царь Иван Грозный, готовя поход на Казань, опасается предательства вольных донских казаков. Чтобы разведать их планы, он отправляет на Дон бывшего казака Романа Алимова, вручив ему драгоценный пояс как знак царского доверия. По дороге Роман попадает в плен к ногайцам и теряет царский дар. Его спасает отряд казаков атамана Данилы Алимова, захвативший в плен дочь татарского князя Айгюль. Чтобы вернуть пояс, можно обменять его на знатную пленницу, но Данила уже успел влюбиться в ханскую дочь.