Одной осенью два друга — водитель и школьный директор — решаются на авантюру: они крадут вагон угля и отправляются продавать его на старом паровозе по заброшенной железнодорожной ветке. Директору нужны деньги на ремонт школы и компьютер, а шофёр пытается сбежать от собственной всепоглощающей ревности. В этом необычном путешествии их сопровождают немой семилетний сын шофёра Мишка, буфетчица Луиза и дряхлый машинист. Впереди — долгий путь, полный неожиданных встреч и размышлений о том, что же на самом деле означает счастье.