Тридцатипятилетняя Юлия работает психологом на телефоне доверия, каждую ночь выслушивая одиноких и отчаявшихся людей. Погружённая в чужие проблемы, она сама заперта в коконе одиночества и не решается что-либо изменить в своей жизни. Всё меняется, когда ей звонит маленький мальчик Даня: он в панике, потому что его отец не вернулся домой. Нарушая все профессиональные правила, Юлия откликается на его просьбу о помощи и отправляется на поиски, даже не подозревая, чем обернётся для неё эта ночь.