Подростки Марко и Люда отдыхают в пионерском лагере на берегу Чёрного моря. Их летние каникулы превращаются в настоящее приключение, когда они случайно становятся свидетелями подозрительных действий незнакомца. Решив проследить за ним, юные герои попадают в водоворот опасных событий, связанных с поимкой вражеского шпиона. Им предстоит проявить смекалку и отвагу, чтобы помочь взрослым обезвредить диверсанта и предотвратить его преступные замыслы.