1917 год, канун Октябрьской революции. В Петербург из ссылки возвращается большевик Ваулин. Несмотря на постоянную слежку и преследования со стороны царской полиции, он снова включается в подпольную работу, рискуя свободой и жизнью. Его судьба тесно переплетается с судьбой страны, стоящей на пороге великих и необратимых перемен. Историческая драма рассказывает о последних месяцах существования Российской империи и людях, которые боролись за её крушение.