Константин, преподаватель литературы, днем читает лекции о декадансе, а ночью превращается в Пика — наркомана, виртуозно добывающего дозу в городских притонах. Этот разрыв становится его личной трагедией, ведь Пик обладает мучительной совестью и литературным даром, заставляющим его документировать свое падение. Он ведет отчаянную внутреннюю борьбу, переживая ломку и душевный кризис, усугубленный потерями. А с прилетом ласточек в город приходит лишь неясная надежда на возможное исцеление.