В 1932 году умирает старый мастер каратэ, оставив двух своих лучших учеников. Тайкан, отвергнув заветы учителя о самосовершенствовании и защите, вступает в императорскую военную полицию, где помогает силой захватывать другие додзё, предаваясь разгульной жизни. Его товарищ Гирю пытается следовать пути мастера, но вынужден нарушить принципы, чтобы защитить семью, спасшую ему жизнь. Этот поступок навлекает на него гнев как якудзы, так и военного командования, ведя к неизбежному финальному поединку двух бывших друзей, где решается судьба их противоположных путей.