Испания конца XVI века, двор короля Филиппа II. Местная знать изо всех сил старается завоевать расположение монарха, и в этой напряжённой атмосфере происходит трагедия: при загадочных обстоятельствах убит личный секретарь и посланник австрийского короля. Расследовать это опасное и запутанное дело, способное поколебать устои власти, поручают священнику Матео Васкесу. Ему предстоит распутать клубок придворных интриг и найти настоящего преступника, скрывающегося среди высокопоставленных особ.