В грозу в маленький степной аул падает странное существо — старик со сломанными большими крыльями. Испуганные жители сначала хотят его убить, но постепенно привыкают и оставляют в покое, хотя и не знают, что с ним делать. Лишь один мальчик находит в нём настоящего друга. Когда старик-ангел ценой своей жизни спасает ребёнка, мальчик остаётся жить с мечтой, что когда-нибудь и у него вырастут крылья, чтобы взлететь в небо, куда так стремился его лучший друг.