Злой колдунье, замыслившей коварные планы, требуется помощь мальчика с чистым сердцем — Якоба, сына сапожника. Однако добрый ребёнок отказывается участвовать в её тёмных делах. В наказание разгневанная ведьма накладывает на него страшное заклятье: Якоб превращается в уродливого карлика по прозвищу Нос и переносится на семь лет вперёд, в чужой и незнакомый мир. Теперь ему предстоит не только смириться со своим новым обликом, но и найти способ разрушить чары, вернуть себе прежний вид и спастись от козней злодейки.