В горах феодальной Японии детей готовят стать идеальным оружием сёгуната — тайными агентами «Онивабан», или «Шпионами-демонами». Их лица всегда скрыты масками, а показавший себя ждёт смерти. В ходе жестокой подготовки они осваивают шпионаж, убийства и искусство обольщения. Выживших ждёт финальный экзамен — смертельный бой с наставниками. Пройдя его, новобранцы клана просят старшего учителя открыть лицо, но в ответ он даёт им последний урок о том, как должен уйти из жизни истинный «Шпион-демон».