В тихом и образцово-показательном городке Немухине жизнь текла размеренно и скучновато, пока туда не приехала новая учительница музыки. С её появлением в городе начали происходить удивительные и странные вещи, нарушившие привычный порядок. Эта добрая фантазия для детей рассказывает о том, как искусство и воображение способны преобразить даже самое заурядное место, наполнив его волшебством и музыкой.