Действие этой драмы разворачивается в Японии в период Второй мировой войны. После того как город Нагоя был практически стерт с лица земли в результате массированных бомбардировок американской авиации, командующий японскими войсками генерал-лейтенант Тадзуку Окада отдает приказ о казни тридцати восьми американских военнопленных. Фильм исследует трагический виток войны, где жестокость порождает жестокость, и ставит сложные вопросы о цене приказов, мести и человечности в бесчеловечных условиях.