Монах Тамо, постигший мудрость буддизма и боевые искусства, прибывает в город Люнь, чтобы обучить молодого врача Чи Юнга. Однако юноша, недолюбливающий служителей культа, отвергает его предложение — в городе царит паника: за жестокой засухой последовала эпидемия чумы. Всё указывает на то, что бедствия насылает недавно появившийся в округе Первосвященник. Чтобы противостоять этой угрозе, Чи Юнгу всё же предстоит встать под начало монаха, ведь под личиной священника скрывается их старый враг.