Всемирно известное озеро Лох-Несс хранит в своих глубинах древнюю тайну, к разгадке которой близок исследователь Эрик Винтер. Его одиннадцатилетний сын Тим, увлечённый легендами о динозаврах, живет вдали от отца и даже не знает, что тот жив. Узнав правду, мальчик сбегает из дома, чтобы найти Эрика. Это путешествие приводит Тима к невероятным встречам: с волшебником Мерлином и старым друидом Оки, хранителем Философского камня. Именно Оки поможет мальчику приблизиться к главной тайне загадочного озера.