Когда-то клан Муронг правил миром боевых искусств, и его последняя наследница, мадам Гуфанг, жаждет вернуть былую власть. Её цель — руководство по изготовлению огнестрельного оружия, принадлежащее семье Баюлонг. Чтобы заполучить его, Гуфанг похищает Байминг, дочь главы клана, рассчитывая обменять её на драгоценный манускрипт. Однако на стороне Баюлонг выступает искусный меченосец Шенг. В этой опасной игре, где противники изощрённы и коварны, для победы потребуется не только боевое мастерство, но и острый ум.