Молодой Судсакорн, с детства обученный магии своим дедом-чародеем, ничего не знает о своем отце. Чтобы помочь сыну, его мать, прекрасная русалка, благословляет его на этот важный поиск. Вооружившись волшебным оружием и оседлав верного скакуна — наполовину коня, наполовину дракона, — юноша отправляется в таинственный мир прошлого. То, что начиналось как путешествие с одной целью, быстро превращается в невероятное приключение и яростную схватку с древними тёмными силами.