В южный приморский город под видом нового участкового прибывает капитан Филин со специальным заданием. Местные власти погрязли в коррупции: таможня, прокуратура и милиция связаны с криминалом. Приняв дела у сломленного предыдущего участкового, Филин сразу сталкивается с убийством заместителя начальника таможни. Расследование приводит его к разветвлённой преступной схеме, в центре которой — начальник терминала Олег Радин. Помощь Филину оказывает Вика, бывшая жена погибшего, которая тоже находится в поле зрения Радина. Теперь капитану нужно не только раскрыть сеть, но и помешать главарю скрыться на яхте.