История знакомства одинокого художника Фёдора с его неожиданно обнаруженным родным братом — подростком-сиротой Геной Гагариным. Тёмнокожий мальчик, выросший в детском доме со своим набором уличных привычек, оказывается полной противоположностью чопорному Фёдору. Забрав брата к себе, художник обрекает себя на конфликт с обществом, не готовым принять нестандартного ребёнка, и даже с самыми близкими людьми. Им обоим предстоит долгий и трудный путь, чтобы научиться понимать и принимать друг друга.