После победы в решающем поединке непокорного каратиста Малыша его наставник Мэтр устраивает жестокую расправу, убивая первого учителя юноши. Тяжело раненный Малыш чудом спасается бегством. Криминальный мир считает его мёртвым, поэтому неожиданное появление героя на одесском пляже становится для Мэтра неприятным сюрпризом. Слишком многое повидавший Малыш теперь должен быть уничтожен. Не желая новой крови, но вынужденный защищаться, он в одиночку противостоит целой мафиозной группировке, за которой объявлена настоящая охота. Цена свободы в этой схватке окажется чрезвычайно высокой.