В одном доме жили дед, кот и петух. Во время сильного ливня к ним попросились погреться и обсохнуть медведь, зайчик, ёж и белочка, чьи норки затопило водой. Чтобы накормить такую компанию, старик решил построить мельницу. Вместе с петухом и котом он попросил у горы жернова, и все звери дружно принялись за работу. У них получилась удивительная мельница, которая сама пекла пирожки и блины. Эту диковинку увидел проезжавший мимо жадный царь Андрос Длинный Нос и забрал её себе. Тогда дед созвал своих звериных друзей, чтобы догнать царя и вернуть волшебную помощницу.