Ученик мастера по имени Као получает от наставника легендарный Меч Слёз и отправляется в город, где назревает крупный конфликт. Местный фехтовальщик Сима и его коварный стратег Чжоу замышляют расправу над их старым противником — могущественным воином Чжуменгом. Но самым искусным бойцом оказывается вовсе не кто-то из них, а таинственный незнакомец, который странствует с загадочным ящиком за плечами. Его истинные цели и содержимое короба долгое время остаются секретом для всех участников надвигающейся схватки.