Хария живёт со своей вдовствующей бабушкой и работает погонщиком слонов, не зная, кто его отец. Его жизнь меняется, когда он влюбляется в очаровательную цыганку Гулаби и решает на ней жениться. Однако у девушки уже есть жених — Аджай, сын местного раджи. Узнав о чувствах Гулаби к простому погонщику, надменный Аджай пытается устранить соперника, но его планы встречают неожиданное сопротивление.