В 1993 году студент Джейсон Мосс в рамках своего исследовательского проекта начинает переписку с печально известным серийным убийцей Джоном Гейси, отбывающим пожизненный срок. Их тюремные письма постепенно перерастают в телефонные разговоры и даже в личную встречу незадолго до казни преступника. То, что начиналось как академический интерес, оборачивается для молодого человека глубокой психологической травмой, когда он оказывается втянут в опасные игры разума самого Гейси.