В разгар жаркой предвыборной борьбы за пост спикера петербургской гордумы сошлись два влиятельных бизнесмена — Юрий Шубин и Петр Набоков. Никто из них не намерен уступать, но кампанию Шубина начинает преследовать таинственный шантажист, владеющий крайне компрометирующей информацией. Этим активно пользуется Апостол, переманивший на свою сторону одного из сотрудников Шубина. Получив наводку, оперативники Скрябин и Джексон берутся за дело, однако расследование принимает неожиданный оборот: Джексон оказывается в тюрьме, а Скрябин бесследно исчезает, вынуждая полковника Шилова вернуться в родной город.