Патрульный офицер Фрэнк Уинтергрин мечтает о работе в отделе убийств, и случай вскоре представляется — он находит тело с огнестрельным ранением. Расследуя это дело, Фрэнк сталкивается с циничной реальностью полицейских будней, где все улики указывают на группу хиппи, разбивших лагерь неподалёку. Однако истина оказывается проще и горше, заставляя его пережить крушение иллюзий о справедливости.