Советский фэнтези-фильм по мотивам народных сказок рассказывает о мальчике Иванко, у которого злой царь Поганин увёл в плен мать и всех жителей родного села. Несмотря на юный возраст, отважный герой отправляется в опасный путь, чтобы противостоять коварному правителю. Ему предстоит преодолеть множество испытаний, проявить смекалку и храбрость, чтобы освободить своих близких и вернуть мир в родные края.