Действие фильма разворачивается в конце периода Эдо. История сосредоточена на самурае Хидзикате Тошизо, члене отряда Синсэнгуми, который жаждет испытать свой меч в настоящем бою. Его додзё, где практикуют стиль Тэннэн Риссин и обучают ему даже фермеров, не считается серьёзной школой среди других самураев. Вызов бросает соперничающая школа Когэн Итто-рю в лице учителя Сохаку Рокусы. Поединок между ним и Хидзикатой приводит к смертельной вражде, которая переживёт своих создателей.