В 1925 году северо-восток Бразилии опустошает страшная засуха, и толпы беженцев устремляются на юг, унося с собой лишь самое необходимое. В их числе оказывается молодая мулатка Габриэла, с детства оставшаяся сиротой. Её наивный взгляд на мир, сформированный простыми нравственными ценностями, помогает ей с удивительной непосредственностью воспринимать всё происходящее. Судьба приводит её в дом араба Насиба, владельца бара «Везувий», где она находит работу поварихи. Хозяин быстро теряет голову от обаятельной девушки с кожей цвета корицы.