Узнав, что его возлюбленная изменила ему с лучшим другом Мануэлем, молодой человек Грегорио, страдающий шизофренией, совершает самоубийство. После трагедии Мануэль получает от умершего друга загадочную коробку, наполненную фотографиями и бессвязными записками. Пытаясь разобраться в случившемся, он начинает погружаться в причудливый и пугающий внутренний мир Грегорио, открывая для себя болезненные истины об их отношениях и границах между реальностью и безумием.