Мастер кунг-фу, владеющий особыми дыхательными техниками, передаёт своё искусство сыновьям, но обделяет вниманием младшего. Соперничество между наследниками привлекает тех, кто жаждет раскрыть секреты их стиля. Оказавшись в стороне от семейных традиций, младший сын встречает японского наставника, который берётся его обучать. Постепенно юноша узнаёт, что новый учитель был подослан неслучайно, но это лишь закаляет его характер. Пройдя через упорные тренировки и преодолев испытания, он постигает истинную суть боевого искусства и в итоге становится сильнейшим бойцом в округе.