После того как банда маньчжурских убийц жестоко расправляется с его невестой, мастер боевых искусств У-Янг Чун клянётся отомстить. Причиной резни стал поиск списка тайных сторонников свергнутой династии Мин, которых завоеватели хотят уничтожить. Объединившись с отважной Сяо Мей, Чун бросает вызов могущественным врагам. Вместе они вступают в опасную схватку, где на кону стоит не только их собственная жизнь, но и судьба уцелевших мятежников.