Группа неудачливых артистов объединяется вокруг энтузиаста, одержимого идеей создания нового театра. Для этого нужны деньги, и труппа отправляется в гастрольный тур по маленьким городам. Чтобы собрать зрителей, импресарио идёт на любые уловки: от фальшивых афиш с «звёздами» до мгновенной смены жанра спектакля под вкусы публики. Ситуацию усугубляет назойливый иностранец с плохим русским, который упорно следует за ними. Когда крах кажется неминуемым, а все мечты рухнули, судьба преподносит неожиданный и счастливый поворот.