Этот детский фантастический фильм состоит из двух новелл. В первой, «Снежная крепость», мальчишки затеяли игру в штурм снежного городка, и их забава обернулась неожиданными последствиями. Вторая новелла, давшая название всей картине, повествует о маленьком герое, который получает в подарок от весёлого маляра волшебную кисть. С её помощью можно творить самые чудесные и добрые дела, но, как выясняется, такая способность нравится далеко не всем.