Молодая вдова Норико живёт в одном доме со своим свёкром Шукичи, который страдает от старческого слабоумия. Каждое утро женщина навещает коровник, где воображает себя Бесси — любимой коровой старика, умершей несколько лет назад. Эта тихая и печальная ежедневная церемония становится своеобразной связью между двумя одинокими людьми, погружёнными в своё горе, и тонкой нитью, что ещё удерживает Шукичи в реальности.