Весёлая музыкальная комедия о хитроумном большевике Цолаке, который внедряется в оркестр белогвардейской армии. Пока музыканты разучивают марши и вальсы, герой ловко ведёт свою подрывную работу, сея сумятицу в рядах противника. Действие разворачивается в Армении накануне установления Советской власти, а нелепые злоключения незадачливых военных капельмейстеров добавляют истории искромётного юмора. Фильм сочетает лихо закрученный сюжет с яркими народными мелодиями и характерным для того времени жизнеутверждающим настроением.