Принц, измученный меланхолией, по совету лекаря отправляется в опасное путешествие, чтобы раздобыть три волшебных апельсина — единственное средство от его хандры. Его путь полон неожиданных встреч и испытаний, но цель того стоит. Внутри одного из чудесных плодов принц обнаруживает прекрасную принцессу Аделит. Любовь с первого взгляда становится для него лучшим лекарством, навсегда изгоняющим тоску и наполняющим жизнь радостью. Эта красочная музыкальная сказка, снятая по мотивам знаменитой оперы Сергея Прокофьева, сочетает в себе остроумную фантазию и яркую театральность.