В годы Корейской войны северокорейская связистка Ра Соль-джу, тонко чувствующая музыку, берёт в плен иностранного музыканта Комака. Их следующая встреча происходит спустя годы на молодёжном фестивале в Берлине. Много лет спустя Комак приезжает на аналогичный фестиваль в Пхеньян с единственной надеждой — вновь найти ту самую женщину, встреча с которой дважды переплела его судьбу с её страной. Эта драматическая история исследует, как случайные пересечения жизней могут оставить глубокий след на долгие десятилетия.