Изгнанный с небес отцом, который опасался, что красота сына затмит его собственное величие, принц Амечио скитается по Земле. Его странствия приводят к встрече с загадочной девушкой, которая оказывается Принцессой Енотов — Танукихиме, одной из хитрых и волшебных бестий. Вскоре Амечио попадает в плен к её сородичам, а его отец, не оставивший своих намерений, отправляет ко дворцу енотов придворных убийц, чтобы раз и навсегда устранить наследника.