Этот мультфильм состоит из трёх добрых историй, объединённых прологом о том, как Чебурашка приехал в ящике с апельсинами, подружился с крокодилом Геной и обрёл свой новый дом. В первой серии друзья помогают девочке Маше научиться ходить по канату и исполнить её мечту о цирке. Во второй Гена заболевает, и Чебурашке приходится заменить его «работающим крокодилом» в зоопарке, что приводит к забавным недоразумениям. Финальная история показывает, как герои помогают фокуснику найти внучку, а Шапокляк тем временем открывает своё необычное бюро платных бесполезных советов.