Молодой цирюльник Хаджи покидает свою лавку в Исфахане в поисках лучшей доли. Его путь неожиданно пересекается с судьбой принцессы Фозии, сбежавшей от отца-халифа, который намерен выдать её замуж за Мохаммед-Хана, тогда как сердце девушки принадлежит грозному палачу Нур-Эль-Дину. Чтобы помочь принцессе, Хаджи присоединяется к каравану купца Осман-Аги, везущего в подарок тому же Нур-Эль-Дину прекрасную танцовщицу Аишу. Для конспирации Фозию переодевают в юношу и представляют учеником находчивого цирюльника.