В 1931 году Китай раздирают внутренние противоречия: пришедший к власти с американской поддержкой Гоминьдан переносит столицу в Нанкин, что вызывает сопротивление коммунистов и части военных. На фоне вялотекущей гражданской войны возникают и рушатся самые причудливые союзы. Шанхай, настоящий Вавилон Дальнего Востока, кишит дипломатами, шпионами и бандитами. Япония, наблюдая за ситуацией, пока не может вмешаться открыто из-за собственных внутренних сложностей, поэтому поручает операции в Шанхае неофициальным группам, среди которых — тайная организация «Сакурай», известная как «Колодец под сакурой».