После того как папа Пий XIII, он же Ленни Белардо, впадает в кому, Ватикан оказывается перед необходимостью избрать нового понтифика. Конклав кардиналов выбирает на этот пост британского аристократа с либеральными взглядами — сэра Джона Бреннокса, который принимает имя Иоанн Павел III. Однако его мягкое и прогрессивное правление встречает яростное сопротивление внутри самой курии, а состояние прежнего папы остаётся неопределённым, создавая напряжённую двойственность власти в самом сердце католической церкви.