Молодой служитель храма Сяо Хой невольно спасает от покушения высокого гостя — принца династии Цин. В знак благодарности тот берёт юношу под своё покровительство и начинает обучать его особому боевому стилю. Парень и не подозревает, что стал пешкой в опасной игре: его благодержец на самом деле использует его, чтобы выйти на след последнего мастера стиля Кулака Будды, который, по слухам, скрывается в этих местах.