Чтобы защитить людей, охотник на демонов Кога Саэдзима заключает союз с могущественным духом Кадзари. Его новая цель — легендарная Земля обетованная, где хранится Клык скорби. Однако, едва ступив на заколдованную землю, Кога теряет свои главные артефакты: меч Гаро, магические доспехи и кольцо Мадо, дарующее силу. Теперь, лишённый своей основной мощи, воин вынужден пробиваться через полные опасностей территории, полагаясь лишь на свою волю и помощь нового союзника, чтобы выполнить миссию и предотвратить катастрофу.